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老牌固收劲旅诠释股债“双利”工银瑞信双利债券年化收益8%

2019年05月30日 13:38
来源: 金融投资报

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  附表1:债券基金风险收益对比

  附表2:固定收益规模前十基金公司

  近期债市悄然回暖,在美债收益率下降、货币仍偏宽松等利好因素推动下,债市慢牛行情有望延续。股市经过震荡回调,当前估值也处于低位,长线布局时点显现。在此背景下,可兼顾股债双重红利、能攻善守的二级债基,因为可根据市场动态调整大类资产配置,成为投资者进行资产配置的得力工具。

  在投资长跑竞赛中,二级债基“固收+”的收益优势也格外明显。根据Wind数据统计,截至5月24日近五年,全部债基和二级债基的平均回报分别为38.32%、43.17%,今年以来二级债基整体收益也高出全部债基1.55个百分点。业内人士指出,尽管二级债基波动和回撤较大,但是长期来看其收益表现加分更多,对于风险偏好较低且希望适当参与股市的投资者,当前是不错的配置时点。

  目前市场上200多只二级债基中,来自老牌固收劲旅——工银瑞信的工银双利债券表现抢眼。作为二级债基中的“巨星”,工银双利债券长期收益率、波动率、风险收益率、Sharpe比率等指标均优于同类平均水平。值得注意的是,数据对比来看,工银双利债券近五年最大回撤、年化波动率均大幅低于同类,但平均风险收益率、Sharpe比率超出同类一倍,显示出波动小、收益好的特点,投资“性价比”较高。Wind数据显示,截至5月24日,该基金成立以来净值累计上涨94.29% , 跑赢同期业绩基准51.78%,年化收益率达7.86%,居同类前十。

  自2010年8月诞生以来,工银双利债券便展现出“全能健将”的实力,近9年的投资运作期间,8年获得了正收益,近一年、两年、三年业绩均位列银河证券同类Top10,短中长期回报持续领先。“吸睛”的表现使得工银双利债券备受行业权威认可,5次斩获金牛奖,3次问鼎晨星基金奖,累计获得三大报及晨星奖共15项。该基金在最新的权威机构评级中,同时获得晨星基金 (三年期)、海通证券、银河证券(三年期、五年期)五星最高评级。

  二级债基非常考验基金经理和基金管理人的固收管理能力。作为全市场规模最大的百亿级二级债基,工银双利债券的优异表现折射出“王牌固收”团队的实力。工银双利债券配备了三位顶尖的基金经理组合,从业年限均超14年,且投资各有侧重,其中欧阳凯、魏欣现任工银瑞信固定收益投资总监、固定收益部副总监,主管固定收益投资,宋炳珅任权益投资总监,主攻权益。专业、稳定的投研团队为基金提供了重要保障,公司固收投研团队建立了短端产品、纯债、混合和年金4个固定收益投资能力中心,以及覆盖宏观、债券策略、转债/新股、大类资产策略、信用策略、信用评级等在内的固定收益研究团队,通过精细化分工协作不断提升整体战斗力。截至5月24日,工银瑞信旗下的二级债基近五年平均涨幅达52.15%,跑赢同类平均近10个百分点。

(文章来源:金融投资报)

(责任编辑:DF064)

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