降至最低评级的五洋建设 你成功吸引了证监会的注意

2017年08月12日 22:04
作者:佘庆琪
来源: 第一财经网
编辑:东方财富网

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【降至最低评级的五洋建设 你成功吸引了证监会的注意】五洋债又停牌了。公告显示,证监会已经开始对五洋建设进行立案调查。自“15五洋债”7月6日复牌后,由于债券本息兑付存疑,成交价曾一路狂跌至37.50元。(第一财经网)

  五洋债又停牌了。公告显示,证监会已经开始对五洋建设进行立案调查。自“15五洋债”7月6日复牌后,由于债券本息兑付存疑,成交价曾一路狂跌至37.50元。

  第一财经记者发现,下周一(8月14日)即为“15五洋债”回售支付日,此次回售金额约7.99亿元,回售比例高达99.88%。而截至8月10日,中国证券登记结算有限公司指定账户内尚未收到相应资金。

  遭证监会立案调查

  8月11日,五洋建设集团股份有限公司(以下简称“五洋建设”)发布公告称,收到中国证监会调查通知书。通知书显示,因五洋建设涉嫌违反证券法律法规,证监会决定进行立案调查。

  业内人士对第一财经记者透露到,此次证监会调查可能与五洋建设募集资金使用和审计违规有关。近日,为五洋建设进行审计的会计师事务所也收到了证监会的警示函。

  就在8月9日,大公国际发布公告称,将五洋建设主体评级从BB+降为CCC,评级展望为负面。根据记者了解,这已经是今年以来,五洋建设第四次主体和债项的评级下调。

  大公表示,由于8月14日为“15五洋债”回售支付日,而截至公告出具日,五洋建设融资渠道受限,管理及财务风险较大等情况仍未见改善,且偿债措施仍未有实质性推进,通过自有资金偿还“15五洋债”回售债务本息难度极高,信用风险进一步加大。

  值得注意的是,迄今为止,五洋建设2016年年报尚未披露,而早在2016年4月27日,上交所就因五洋建设募集资金使用管理不规范、募集资金专户管理不到位等行为对其进行纪律处分。另据记者了解,五洋建设自2016年11月至今已多次被列入全国法院失信被执行人名单。

  11日,上交所再度公告称,截至目前,五洋建设未能按约定拨付回售及付息资金,预计无法按期回售。五洋建设因屡次严重违反规则受到上交所两次通报批评,反映出发行人法律和规则意识淡漠,置投资者合法权益于不顾,扰乱了债券市场秩序。上交所将继续从严对发行人及相关中介机构进行自律监管,并将配合中国证监会及相关方面进行深入调查。

  华创证券固收分析师李俊江对第一财经记者介绍到,根据“15五洋债”募集说明书约定,债券募集资金用途为偿还银行贷款和补充营运资金,但公司在实际收到募集资金后,将其中的10.48亿元划往非关联公司进行过账,之后上述款项中的3.58亿元和4.01亿元先后划入公司实际控制人控制的其他公司的银行账户。

  李俊江表示,公司债扩容期间,很多民企加入发行人队列中,部分民企合规意识薄弱,资金使用不规范,因此公司债的募集资金违规使用问题需要高度重视。

  高达99.88%的回售

  根据7月24日五洋建设公告的回售结果,“15五洋债”持有人登记的回售数量共计79.89万手,回售金额约7.99亿元,回售比例达到99.88%。

  而上海银行7日出具的告知函则显示,“根据五洋建设与上海银行及德邦证券签署的《五洋建设集团股份有限公司2015年公开发行公司债券专用账户及资金监管协议》,五洋建设应于当期付息日和兑付日5个工作日前(8月7日)将回收资金和利息划付至托管账户。截至8月7日17:00,该债券专户内余额1201.55元。”

  而根据最新公告显示,截至10日,指定账户还没有收到回售和付息的资金。

  回顾五洋债在二级市场上的表现,可谓是一波三折。7月6日,“15五洋债”复牌以后成交价格基本遭遇“腰斩”,最低跌至37.50元。

  在这样的情况下,却仍有投资者“火中取栗”。7月24日开始,“15五洋债”的价格又有所回升,截至11日已经升至85元。

  一位券商资管人士对第一财经记者表示,虽然在债券兑付前“博兑付”的行为也算常见,但五洋建设违约的概率已经很高了,入场博弈风险太大。另外,在最新的投资者适当性新规下,散户是不可以参与这类债券的交易的,近日入场博弈的应该也不是散户所为。

  他还对记者分析到,近几日虽然价格有所回升,但是发生的成交量极小,大部分的债券持有人仍将面临亏损,业内对于这只债券违约的预期是比较一致的。

  对于“15五洋债”的兑付问题,大公还在评级报告中表示,五洋建设处置沈阳五洲商业广场发展有限公司股权、对存量资产进行评估和置换、加强应收账款催收以及引入外部投资者进行战略重组等偿债安排,截至公告出具日均未有实质性进展。

  据有关人士对第一财经记者透露,五洋建设近期也有在境外发行债券以偿还存量债务的计划,但是在境内债务大概率违约的情况下,预计境外债券也很难成功发行。

  另外,根据第一财经记者了解,除了在本月即将回售的债券以外,五洋建设存续期内的债券还有“15五洋01”和“15五洋02”两只公司债。而这两只债券也将于2018年4月和9月面临回售,债券本金合计8.1亿元。

(原标题:降至最低评级的五洋建设 你成功吸引了证监会的注意)

(责任编辑:DF353)

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