首页 > 债券频道 > 正文

金融租赁公司年内密集发行金融债 “补血”超700亿元

2018年11月08日 02:00
作者:闫晶滢
来源: 证券日报
编辑:东方财富网

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
摘要
【金融租赁公司年内密集发行金融债 “补血”超700亿元】日前,光大金融租赁发布公告称,公司拟于11月8日-9日发行金融债,总发行规模不超过50亿元。此外,近期银保监会网站显示,北银金融租赁和招商金融租赁发行金融债券的申请也陆续获批。(证券日报)

  作为公司“补血”的重要手段之一,近期金融债发行广受多家金融租赁公司的青睐。

  日前,光大金融租赁发布公告称,公司拟于11月8日-9日发行金融债,总发行规模不超过50亿元。此外,近期银保监会网站显示,北银金融租赁和招商金融租赁发行金融债券的申请也陆续获批。

  《证券日报》记者根据统计发现,不包括光大金融租赁此次拟发行的50亿元金融债在内,今年以来已有15家金融租赁公司分批发行24期金融债,合计发行规模714亿元。

  光大金租拟发行不超过50亿元金融债

  今年以来,金融租赁公司补充资本实力的需求愈加迫切。与上半年密集增资的“主旋律”相比,今年下半年,金融租赁公司发行金融债“补血”成为新潮流。

  11月5日,光大金融租赁发布公告称,公司拟于11月8日-9日在银行间债券市场公开发行“光大金融租赁股份有限公司金融债券”,总发行规模不超过50亿元。债券期限为3年,按年付息,计息期限自2018年11月12日至2021年11月11日,中诚信国际给予该期债券“AAA”评级。

  今年8月21日,光大金融租赁申请发行金融债券的申请被湖北银监局批准,彼时批准的发行规模为80亿元。

  关于此次债券募集资金用途,光大金融租赁表示,主要用于补充公司中长期负债缺口。公司将该期募集资金用于优质租赁资产的投放,优化资产负债结构,降低公司的流动性风险,提升公司实力和市场影响力。

  公开信息显示,光大金融租赁成立于2010年5月份,系光大银行的控股子公司,2018年二季度末,光大金融租赁总资产为692.89亿元,实现净利润2.30亿元,不良率为0.96%,拨备覆盖率242.16%;租赁资产余额651.38亿元,较年初增加47.58亿元;经营租赁业务余额26.34亿元,主要集中在航空设备租赁业务。

  进入2018年以来,光大金融租赁补充资本的需求十分迫切。除发行金融债外,光大金融租赁大规模增资也在进行中。据悉,今年3月份,光大金融租赁各股东按原有持股比例向其增资22亿元,首批增资11亿元已在今年7月份到位,目前注册资本为48亿元。据光大金融租赁表示,今年年底将全部完成增资,预计注册资本将达到59亿元。

  发行成本走低 金租金融债密集落地

  事实上,对于资本密集型并处于高速扩张期的金融租赁行业而言,增强公司的资本实力,是企业顺利开展租赁业务、提升行业竞争力的必然前提。在债券发行利率走低的背景下,发行金融债成为多家金融租赁公司的共同选择。

  《证券日报》记者根据统计发现,不包括光大金融租赁此次拟发行的50亿元在内,今年以来已有15家金融租赁公司分批发行24期金融债,合计发行规模在714亿元。对比去年数据来看,2017年全年仅有13家公司发行484亿元金融债,今年的发行力度可见一斑。

  而从单家公司来看,国有大行旗下的金租公司发债力度明显高于业内其他公司:建信金融租赁和招银金融租赁均分三期发行120亿元金融债,交银金融租赁则发行了80亿元的金融债和20亿元的二级资本债。

  值得注意的是,今年下半年以来,债券市场资金面趋于宽松,金融债发行利率也逐渐下滑。尤其是进入四季度以来,交银金融租赁、华夏金融租赁等公司发行的金融债票面利率均在4%-4.15%之间,对于上半年动辄5%的票面利率,近期发行金融债在成本上具有明显优势。

  此外,近期金融租赁公司申请发行金融债的批复也密集落地。11月5日,银保监会网站显示,北银金融租赁发行金融债的申请获得北京银保监局筹备组的批准,总规模不超过39元,期限不超过5年。另外,继已发行120亿元金融债后,招银金融租赁于10月底再次获批发行120亿元的金融债,发行期限同样不超过5年。

  基于此,如上述公司获批发行金融债均能在今年内落地,加之以光大金融租赁、洛银金融租赁待发行的金融债,2018年金融租赁公司发行的金融债券将逼近千亿元水平。

  除了发行金融债外,股东增资、银行授信、同业拆借等方式也是金融租赁公司补充资本实力的重要方式。北京某金融租赁业内人士指出,随着业务规模的扩张和监管指标的要求,金融租赁公司“补血”需求将更加迫切,预计明年金融债的发行仍将迎来高峰期。

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF407)

8111人参与讨论 我来说两句… 举报
您可能感兴趣
  • 要闻
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    >
点击查看更多
没有更多推荐
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 资金流入
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099