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银行间债市早盘上涨 配置需求火热超长债受捧

2016年09月23日 13:25来源: 编辑:东方财富网
中国银行间债市周五(9月23日)早盘现券收益率下行,超长债表现较上日更为火爆,国债期货亦重新走强;资金面已恢复宽松,而某大型保险机构近两日在一二级市场大举扫货超长债,则再度激发人气,买盘源源而至。

  中国银行间债市周五(9月23日)早盘现券收益率下行,超长债表现较上日更为火爆,国债期货亦重新走强;资金面已恢复宽松,而某大型保险机构近两日在一二级市场大举扫货超长债,则再度激发人气,买盘源源而至。

  交易员并指出,保险资金加大配置超长债力度,再次印证当前配置需求依旧强劲,只要基本面没有趋势性逆转,现券难现明显调整,但在央行货币政策仍无太大想象空间的情况下,收益率再大幅下台阶亦属不易,偏强震荡料仍是近期市场运行主基调。

  周五剩余期限近30年的国债160008券最新报价为为3.26%/2.2225%,上日尾盘为2.30%/2.25%;剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.1310%/3.1275%,上日尾盘为3.14%/3.1380%。

  同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612周五早盘收报101.565元人民币,较上日结算价涨0.10%;10年期国债主力合约T1612收报101.195元,较上日结算价涨0.17%。

  一级市场方面,财政部上午招标的30年期续发固息国债,中标收益率为3.2016%,明显低于此前3.25%的预测均值,投标倍数为3.76倍。

  另外,稍早招标的年内第二期铁路建设债券,10年期品种中标利率为3.09%,20年期中标利率为3.38%,均较上次招标结果回落;两期债对应投标倍数为3.06倍和4.51倍。

  据市场人士透露,该两期新债均浮现某大型保险机构身影,且投标量都相当可观,而该机构也是近两日二级市场上超长债的主力买家。

  上海一银行交易员谈到,即便政策面没有进一步推动力,但从超长债这两日的表现看,配置需求并无减弱的迹象,应还有进一步释放的余地,这也足以支撑债市维持强势整理。

  市场资金面上,中国银行间市场周五资金面较为宽松,主要回购利率均有回落。交易员称,资金供需明显改善,各类机构融出积极;不过季末流动性能否维持目前状态,还需继续观察公开市场操作情况。

  中国央行公开市场今日共进行1,000亿元人民币逆回购操作,其中七天期900亿元,28天期100亿元。据此计算,本周五天连续净投放累计规模6,700亿元,续创五个月来单周净投放新高。

(责任编辑:DF316)

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