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关于“14广晟债”公司债券赎回结果及摘牌的公告

2016年09月22日 08:03来源:

  重要内容提示:

  赎回登记日:2016年9月21日

  债券停牌起始日:2016年9月22日

  赎回数量:290,000,000元(2,900,000张)

  赎回兑付本息总金额:308,850,000元

  赎回款发放日:2016年9月26日

  债券摘牌日:2016年9月26日

  一、本次债券基本情况

  1、债券名称:广晟有色金属股份有限公司2014年公司债券。

  2、债券简称及代码:14广晟债、122326.

  3、发行人:广晟有色金属股份有限公司。

  4、发行总额和期限:人民币2.9亿元、本期债券的期限为3年(附第2年末发行人赎回选择权、投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权).

  5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会、“证监许可[2014]660号”。

  6、债券形式:实名制记账式。

  7、债券利率:6.5%(在债券存续期前2年保持固定不变),采用单利按年计息。

  8、计息期限:本期债券的计息期限为自2014年9月25日至2017年9月25日止。

  9、付息日:本期债券存续期间,自2015年起每年9月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日).

  10、兑付日:2017年9月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日);若发行人行使赎回选择权,则本次债券的本金支付日为2016年9月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日).

  11、上市时间和地点:2014年12月3日、上海证券交易所。

  12、登记、托管、委托债权派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”).

  二、本次公司债赎回的公告情况

  (一)广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年9月25日成功发行“14广晟债”公司债券,2016年9月26日为第二个计息年度付息日。根据《广晟有色金属股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》约定,公司可于“14广晟债”第2个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。

  (二)公司第六届董事会2016年第七次会议审议通过了《关于赎回“14广晟债”的议案》,决定在“14广晟债”存续期第2年末行使赎回选择权,放弃上调票面利率选择权,对赎回登记日登记在册的“14广晟债”全部赎回。其中:

  1、赎回登记日和赎回对象:2016年9月21日收市后在中证登上海分公司登记在册的“14广晟债”的全部持有人;

  2、赎回价格:106.5元/张(含当期利息,且当期利息含税).

  此外,公司已在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了4次广晟有色金属股份有限公司关于行使“14广晟债”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告(详见公司公告“临2016-062”、“临2016-067”、“临2016-069”、“临2016-070”),并披露了《关于实施“14广晟债”公司债券赎回的公告》(详见公司公告“临2016-071”),通知“14广晟债”公司债券持有人有关本次赎回的事项。

  三、本次公司债赎回的结果和赎回对公司的影响

  (一)本次公司债赎回的结果

  2016年9月21日为“14广晟债”的赎回登记日,2016年9月22日为“14广晟债”的停牌起始日,2016年9月26日“14广晟债”在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下:

  1、赎回数量:290,000,000元(2,900,000张)

  2、赎回兑付本息总金额:308,850,000元

  3、赎回款发放日:2016年9月26日

  (二)本次公司债赎回对公司的影响

  公司本次公司债本金赎回金额为290,000,000元,占“14广晟债”发行总额290,000,000元的100%,同时兑付第2个计息年度利息总额为18,850,000元,共计影响公司筹资活动现金流出308,850,000元。公司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

  四、本次公司债赎回的后续事项

  自2016年9月26日起,“14公司债”将在上海证券交易所摘牌。

  五、本次债券付息的相关机构

  (一)发行人:广晟有色金属股份有限公司

  地址:广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼

  联系人:王东、王俊杰

  联系电话:020-87226381、020-87705052

  传真:020-87649987

  (二)主承销机构:招商证券股份有限公司

  地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座41层

  联系人:张晓斌、寇琳、王星辰、金蕊、张学孔

  联系电话:0755-82943666

  邮政编码:518026

  (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

  联系人:徐瑛

  联系电话:021-68870114

  邮政编码:200120

  特此公告。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二零一六年九月二十二日

(责任编辑:DF316)

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