关于行使“15东北02”次级债券发行人赎回选择权的第一次提示公告

2017年03月20日 08:48
来源: 东方财富网

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  重要提示:

  东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券(以下简称“本期债券”)将于2017年5月4日期满两年。根据《东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券募集说明书》,东北证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)有权于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使赎回选择权。若发行人决定行使赎回权,本期债券将被视为在第2年末全部到期,发行人将以票面面值加第2年利息向投资者赎回全部本期债券。

  公司决定行使本期债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的本期债券全部赎回。现将相关事宜公告如下:

  一、本期债券基本情况

  1、私募债券名称:东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券

  2、私募债券简称:15东北02

  3、私募债券代码:118928

  4、发行总额:人民币40亿元

  5、发行方式:非公开发行

  6、发行对象:符合中国证监会《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者,且不超过200 名。

  7、存续期限:本期债券期限为4年期,附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  8、票面利率:票面利率5.9%,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前2年票面年利率加调整基点,在债券存续期限后2年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  9、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  10、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  11、起息日:2015年5月4日

  12、付息日:2016年至2019年每年的5月4日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分次级债券的付息日为2016年至2017年每年的5月4日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

  13、本金兑付日:2019年5月4日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分次级债券的到期日为2017年5月4日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则到期顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

  14、发行人赎回选择权:发行人有权于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权,本期债券将被视为在第2年末全部到期,发行人将以票面面值加第2年利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同,将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权,则本期债券将继续在第3年和第4年存续。

  15、发行人调整票面利率选择权:若发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使赎回权的公告,将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使调整利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  16、投资者回售选择权:发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  17、担保情况:本期债券无担保条款

  18、受托管理人:无

  19、监管银行招商银行股份有限公司长春分行

  20、税务提示:根据国家有关税收法律法规规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  21、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”).

  二、本次赎回实施安排

  1、赎回对象:2017年5月3日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“15东北02”全部持有人。

  2、赎回价格:人民币100元/张(不含利息).

  3、赎回方法:本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券赎回工作。

  三、本次赎回付款安排

  1、债券赎回日/摘牌日:2017年5月4日

  2、赎回资金到账日:2017年5月4日

  3、本次赎回债券享有2016年5月4日至2017年5月3日期间利息,票面利率为5.9%。每手(面值1,000元)付息金额为人民币59元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为47.2元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为53.1元。

  4、付款方式:依照中国结算深圳分公司的登记结果,在本次赎回资金到账日2个交易日前,本公司会将“15东北02”赎回本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明

  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

  五、咨询联系方式

  发行人:东北证券股份有限公司

  法定代表人:李福春

  咨询地址:上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼

  邮政编码:200127

  咨询联系人:高成荣

  咨询电话:021-20361248

  传真电话:021-20361251

  特此公告。

  东北证券股份有限公司

  2017年3月20日

(责任编辑:DF316)

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