单笔融资额创历史新高 熊猫债发行驶入快车道

2017年09月18日 22:39
作者:佘庆琪
来源: 第一财经
编辑:东方财富网

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【单笔融资额创历史新高 熊猫债发行驶入快车道】9月18日,中银香港90亿元人民币熊猫债券“17中银香港债01”在境内银行间债券市场上市,这是迄今为止单笔发行金额最高的熊猫债券。截至目前,熊猫债发行总量正式突破2000亿。(第一财经)

  9月18日,中银香港90亿元人民币熊猫债券“17中银香港债01”在境内银行间债券市场上市,这是迄今为止单笔发行金额最高的熊猫债券。截至目前,熊猫债发行总量正式突破2000亿。

  熊猫债前三个季度发行量超600亿人民币;而离岸点心债发行量继续锐减,合计募资不足100亿人民币。

  单笔融资额创新高

  中银香港90亿元人民币熊猫债券“17中银香港债01”期限为一年,票面利率4.4%,为迄今单笔发行金额最高的熊猫债券。

  “17中银香港债01”主承销商中国银行债券承销主管李彦杰在接受第一财经专访时表示,近年来,熊猫债市场不断有优质国际发行人进入该市场进行融资。与此同时,境外投资者对熊猫债的认可度正在迅速提高,投资者群体正在不断丰富。以“17中银香港债01”为例,主要投资者包括主权基金、商业银行、资产管理公司、证券公司等。

  “国际投资者对境内债券市场的认可度以及进入市场的便利度正在提升,另外,熊猫债对于境外投资人在税收等方面也具有较强优势。”李彦杰表示。

  除此以外,4.4%的票面利率对境外投资者而言具有一定的吸引力。与此同时,稳定的人民币汇率对于吸引境外投资人进入境内市场也有积极作用。今年年初至今,人民币对美元累计升值了6%左右。

  冰火两重天

  所谓熊猫债,是指境外机构在中国大陆发行的、以人民币计价的债券;而点心债则是在香港离岸市场发行的人民币债券。

  Wind数据显示,三季度以来熊猫债发行明显放量。截至9月18日,三季度熊猫债发行量已达383亿元,创下年内新高,其中7月份单月融资额就高达193亿元。

时间熊猫债发行总额(亿元)
2015年80
2016年1254
2017年(截至目前)659
2017年3月110
2017年4月53
2017年5月78
2017年6月35
2017年7月193
2017年8月65
2017年9月125
总计2003

(责任编辑:DF314)

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