全国首只债转股专项债券成功发行

2017年09月19日 18:11
作者:李东亮
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

东方财富网APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  近日,陕西金融资产管理股份有限公司成功发行5亿元市场化银行债权转股权专项债券。这是2016年12月国家发改委发布《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》后,国内发行的首只债转股专项债券。

  作为本次发行的牵头主承销商,开源证券联合联席主承销商中信证券、副主承销商海通证券和西部证券,全力配合发行人,在销售过程中对该期债券进行了路演和针对性推介。簿记过程中投资者认购踊跃,全场认购倍数达2.8倍,最终发行票面利率为5.60%,为同期非公开发行长期限企业债利率最低水平。

  该期债券募集资金主要用于陕煤集团市场化债转股项目。陕煤集团作为关系国家能源安全的战略性企业,为债转股重点鼓励的对象。截至目前,陕西金资已经与陕煤集团签署了400亿元市场化银行债权转股权框架协议,并实施了150亿元市场化银行债权转股权项目。

(责任编辑:DF314)

已有5人评论, 共20499人参与讨论 我来说两句… 举报
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 资金流入
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
网友点击排行
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-54509984 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509988-2345/021-24099099