债券基金发行规模直降近9成 专家建议短期回避

2017年02月15日 07:55
作者:郭雀屏
来源: 每日商报
编辑:东方财富网

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  自去年四季度开始,债券基金陷入困局,不仅收益率普遍下滑,开年以来新基金发行更是急转直下。据统计,今年1月债券基金发行规模环比上月下降近9成,总数不足全部基金发行数量的三分之一,且大部分成立规模刚刚达到2亿元最低标准。进入2月以来,新发售债基数量占比再度降至1/3以下。业内人士建议投资者债基投资暂时宜回避。

  基金发行进入“寒冬”

  今年1月基金发行市场急剧降温,据统计,今年1月新成立债券型基金数量35只,相较去年12月发行73只债券基金的数量来说,未及上月一半,其中新成立混合型债券型基金13只,环比下降18.75%,中长期纯债基金22只,环比下降61.4%。

  从新成立债券基金首募规模上看,今年1月新成立债券型基金首募规模为101.59亿元,环比下降87.38%。此外,债券基金开年发行遇冷,多只获批募集的债券型基金募集资金迟迟未达标,1月共有13只债基发布延长募集期限公告。

  进入2月以来,这种趋势得以延续。据统计,2月以来已开始认购的43只基金中,债券基金只有13只,占比不足1/3。而在前几个月,债券基金的发行往往可以占到近半。而截至2月13日,各类基金累计发出约25份延长募集的公告,其中15份来自债券基金,占60%。光大保德信、西部利得、民生加急、中欧等多家公司旗下的债券基金均延长募集。

  此外,不少基金公司对已经获批的债券基金选择了暂缓发售的策略。从证监会公布的基金募集申请公示表上看,多只在去年10-12月获批的债券基金至今没有开始发售。而本轮债券市场的调整即自去年10月底开始。

  基金公司扎堆降费挽留投资者

  债券基金的“寒冬”还体现在差强人意的收益率上。今年以来,债券市场违约事件就持续发酵,债券违约事件频发。受此影响,债券基金年内收益也告负。根据数据统计,今年以来截至2月10日,剔除巨额赎回引起的异常情况后,债券基金平均收益率为-1.44%,单只基金亏损幅度最高达到3.42%,近70只基金份额亏损幅度超过1%。

  随着债券型基金收益的下滑,基金公司也纷纷下调基金管理费率来留住投资者。2月以来多只债券型基金下调管理费,如鹏华实业债纯债债券型基金管理费由0.6%计提调整至0.3%。汇添富长添利定期开放式债券基金将基金管理费率由0.5%计提下调至0.3%,博时安诚18个月定期开放式债券基金由0.7%计提下调至0.3%。融通增丰债券基金、广发集丰债券基金均下调管理费至0.4%,其中,广发集丰债券基金还将产品的托管费率由0.15%计提下调至0.1%计提。华夏基金亚债中国债券指数基金将管理费率调低至0.22%,托管费率调低至0.1%。

  业内人士表示,债市目前处于弱势调整中,或许还存在二次探底的可能。在目前机构普遍看淡债市的背景下,建议投资者可暂时回避债券基金。

 

(责任编辑:DF316)

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