可转债受青睐 商业银行纷纷补充资本
2022年08月06日 07:12
来源: 中国证券报·中证网
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常熟银行日前公告,该行发行可转债的申请已获证监会核准,核准发行规模为60亿元。数据显示,目前还有民生银行、长沙银行、齐鲁银行等其他5家银行披露了可转债发行预案。今年以来,成都银行、重庆银行先后完成可转债发行。市场上银行可转债存续规模超过2800亿元。

  常熟银行日前公告,该行发行可转债的申请已获证监会核准,核准发行规模为60亿元。数据显示,目前还有民生银行长沙银行齐鲁银行等其他5家银行披露了可转债发行预案。今年以来,成都银行重庆银行先后完成可转债发行。市场上银行可转债存续规模超过2800亿元。

  业内人士分析,可转债转股后可补充银行核心一级资本,颇受商业银行青睐。当前,商业银行正通过多种方式增强资本实力,以满足监管要求,夯实发展基础,支持实体经济。

  多家银行计划发行可转债

  常熟银行日前公告,证监会已核准该行公开发行面值总额60亿元的可转债,期限6年。常熟银行曾于2018年发行过一期30亿元的可转债,该可转债于2019年5月被提前赎回并摘牌。如果实施顺利,这将是常熟银行第二次发行可转债,计划发行规模也比前次翻了一番。

  除常熟银行外,还有多家银行公开披露了可转债发行计划。数据显示,截至8月5日,民生银行长沙银行瑞丰银行厦门银行齐鲁银行发行可转债的相关预案已获公司股东大会通过,5家银行计划发行可转债共计790亿元,其中,民生银行计划发行规模达500亿元。

  近年来,发行可转债成为不少商业银行青睐的资本补充手段。数据显示,今年以来,成都银行重庆银行先后发行1只可转债,规模分别为80亿元、130亿元。目前,沪深市场上存续的银行可转债共17只,余额2801亿元,其中,仅兴业转债、浦发转债和中信转债3只的余额合计就接近1400亿元。

  业内人士分析,近年来商业银行纷纷发行可转债,很重要的一个原因是监管趋严之下,银行需要补充资本金。银行可转债完成转股后可以补充银行核心一级资本,相比增发配股两种方式,既不会对股价造成负面冲击,也没有发行间隔6个月的限制。同时,可转债发行规模较大,一旦转股成功,银行核心资本将得到大量补充。此外,即使转股不成功,由于票息较低,可转债的融资成本也低于金融债。

  补充资本金需求旺盛

  除可转债之外,商业银行次级债券作为补充资本的重要工具,近年来的发行规模也十分可观。数据显示,截至8月5日,今年商业银行已发行次级债券69只,发行总额为6004亿元,较上年同期增加近4成。其中,永续债13只、二级资本债56只,前者可用于补充其他一级资本,后者可用于补充二级资本。

  当下,商业银行补充资本金的需求旺盛,中小银行尤显迫切。银保监会数据显示,2022年一季度,商业银行核心一级资本充足率为10.70%,一级资本充足率为12.25%,资本充足率为15.02%。其中,就资本充足率而言,中小银行资本充足率低于商业银行平均值,城市商业银行资本充足率为12.82%,农村商业银行资本充足率为12.33%。

  业内人士分析,一方面,受疫情影响,资产质量承压,不少银行特别是中小银行逐步加大拨备计提和不良核销,银行资本占用压力较大,发行次级债券可夯实银行资本实力,提高抗风险能力,保持资本充足,满足监管要求。另一方面,监管政策也多方位引导银行增强风险抵御能力,以提升服务经济实体效率,发行次级债券将助力银行增加信贷投放,加大对实体经济的支持。

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网 责任编辑:73
原标题:可转债受青睐 商业银行纷纷补充资本
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